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    哪些基金是抗跌英雄?哪家基金長期績優?五大維度評選 5年“王者”重磅出爐!

    來源: 券商中國 作者:佚名

    摘要: 今年以來,A股市場受多重因素影響呈現震蕩下行態勢,上證指數一度跌至3023.3點。權益類產品表現普遍不佳,截至3月30日,積極偏股型基金年內平均下跌15.37%。

      今年以來,A股市場受多重因素影響呈現震蕩下行態勢,上證指數一度跌至3023.3點。權益類產品表現普遍不佳,截至3月30日,積極偏股型基金年內平均下跌15.37%?!盎鸫蟮边B登熱搜榜單,基民虧損嚴重。大幅震蕩的市場環境讓那些回撤表現優異的“抗跌英雄”重回基民的視野。

      天相投顧統計得出 2017-2021年每年最大回撤排名均位于同類排名前50%的積極偏股型基金名單,評選維度包括基金規模、收益—風險情況、資產配置、持倉特征以及業績歸因五個方面剖析。讓我們來一睹為快!

      16只長期抗跌基金有何特點?

      天相本次篩選指標將最大回撤作為重要參考依據, 統計出2017-2021年每年最大回撤排名均位于同類前50%的積極偏股型基金,并剔除規模在2億以下的基金后,得出16只最強“抗跌”基金。

      Image  它們分別是嘉實新消費、大成高【新產業(300832)、股吧】A、工銀農業產業、國富小盤、工銀新藍籌股票A、諾安低碳經濟A、嘉實研究阿爾法、工銀美麗城鎮A、工銀新金融股票A、安信價值精選、諾安先進制造、民生優選股票、前海股息率100、鵬華先進制造、圓信優加生活、富國文體健康A,包含工銀瑞信基金(4只)、嘉實基金(2只)、諾安基金(2只)、大成基金(1只)、國海富蘭克林基金(1只)、安信基金(1 只)、民生加銀基金(1只)、前海開源基金(1只)、鵬華基金(1 只)、圓信永豐基金(1只)和富國基金(1只),共11家基金公司的16只基金產品。

      天相投顧研究發現,2018 年,上述基金規??s水幅度小于市場基金;2019年2季度至2020年1季度,在市場基金規模整體上漲的情況下,名單基金規模出現下跌。這是因為在震蕩下跌的市場環境下,這些基金優秀的回撤表現吸引了投資者進行申購;而在牛市中,上述基金的吸引力下降,投資者傾向于將資金向賺錢效應更強的基金轉移。

      此外,2017-2021年,絕大多數名單基金的股票倉位低于同類平均水平;在低迷的市場環境下,名單基金相對于市場基金有更為明顯的減倉行為,表現出更加出色的擇時能力。

      看上述基金的持倉特征,主要重倉食品飲料、銀行和醫藥生物行業;相較于自上而下配置回撤較小的行業,主要通過自下而上優選個股控制風險;名單基金的持股集中度差異較大,綜合來看并沒有表現出一致的集中持股或分散持股的特征;在不同的市場環境下,名單基金更為主動地通過調整持股集中度分散風險;整體呈現出大盤價值的風格特征。

      長期績優基金有哪些?

      是否“抗跌”是投資者選擇基金的重要維度,直接決定了基民的持有體驗。除此之外,基金業績的持續性也是投資者非常關注的問題,如果能夠發掘出業績表現較好且具有較強持續性的基金,那投資就是一件簡單且愉快的事情。投資者在挑選基金時,應該從更長的時間角度看待基金業績,那些能夠長期、穩定、可持續地創造超額收益的基金才能被認定為優質基金。

      看晨星五年期基金業績排行榜中,截至2022年3月31日,大盤成長股票基金前十名分別為泰達宏利轉型機遇股票、工銀新金融股票A、鵬華環保產業股票、嘉實新能源新材料股票A、工銀美麗城鎮主題股票A、建信改革紅利股票、工銀物流產業股票A、工銀文體產業股票A、嘉實環保低碳股票、工銀生態環境股票A,工銀瑞信占據半壁江山。

      Image  根據晨星公布的產品評級數據,截至3月底,工銀瑞信旗下共有13只基金獲得晨星五星評級(含三年期、五年期和十年期),其中7只同時獲得三年期、五年期雙五星評級,20只產品業績居同類前十(含一年、三年、五年和十年區間排名)。

      從產品具體類別來看,晨星的股票型基金中,工銀瑞信三年期五星基金4只,五年期五星基金3只,均為行業最多;主動權益類基金中,工銀瑞信三年期五星基金8只,五年期五星基金5只,也均為行業最多。

      此外,工銀四季收益債券、工銀純債債券2只基金入圍2022年度晨星(中國)年度基金提名,工銀瑞信成為唯一一家有兩只固收類產品上榜提名的基金公司,最終工銀四季收益債券斬獲晨星(中國)“年度普通債券型基金獎”,成為2022年度該類別唯一獲獎的基金產品。

      據悉,晨星基金獎的評選方法包括定量篩選和定性評價。定量篩選考察以下幾個方面:基金當年度以及長期業績、風險、風險調整后收益;基金經理在2021年度是否變動等。定性評價考察基金經理任職時間、基金公司管理團隊的穩定性、投資組合與投資策略的一致性以及合規情況等。

      截至2021年底,工銀瑞信基金的投研人員約180人,投資團隊平均從業經驗超過13年。公司大部分投研人員以自主培養為主,外部引進為輔,在主動權益基金經理團隊中,自主培養的比例超過90%,不少基金經理都是從研究員成長為投研骨干。

      據悉,投研人才梯隊建設方面,工銀瑞信基金突破常規,建立了一套獨特的“研究-投資”金字塔式人才培養路徑,從行業研究員到行業基金經理、主題基金經理、全市場基金經理,打通研究到投資的快速通道。公司會通過業績歸因分析來識別優秀的基金經理和研究員,針對契合未來市場發展方向的主要行業,前瞻性地發行行業基金產品。在行業基金經理能力拓展后,逐步培養為主題基金經理、全市場基金經理,以實現人才能力與公司業務的匹配。

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    關鍵詞:

    晨星,基金經理

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