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    龍頭歸來!“蘋果茅”重回公募電子持倉首位 庫克給產業鏈吃下定心丸

    來源: 財聯社 作者:佚名

    摘要: 硬件產品的熱銷讓蘋果再次交出了靚麗財報。2022財年首季,除了iPad,蘋果的其他旗艦硬件產品表現均超市場預期:iPhone實現營收716.3億美元,市場預期677.4億美元,

        硬件產品的熱銷讓蘋果再次交出了靚麗財報。2022財年首季,除了iPad,蘋果的其他旗艦硬件產品表現均超市場預期:iPhone實現營收716.3億美元,市場預期677.4億美元,同比增長9.2%;Mac收入108.5億美元,分析師預期95.3億美元,同比增長25%。

      蘋果CEO蒂姆·庫克(Tim Cook)表示,整個iPhone 13產品系列的市場需求都很大, 長期來看,“蘋果對iPhone持非常樂觀的態度” 。另外,從供應鏈緊張程度來看,第一財季和第二財季要比上一財年第四財季要嚴重,而第二財季的情況相較于第一財季會有所緩解。

      值得注意的是,蘋果的產品銷量不僅直接影響公司本身的營收,也與供應鏈公司的業績掛鉤。眼下,國內消費電子指數仍在高位震蕩(見下圖),蘋果的超預期業績有望提振市場對蘋果產業鏈的信心。      

           而經過長時間的回調,蘋果的核心供應商已經重新進入公募基金的視野。據華泰證券分析師黃樂平近日發布的研報數據,經歷了一個季度的調整后,2021年Q4在iPhone 13系列暢銷以及“元宇宙+蘋果MR預期”的雙重驅動下,以立訊精密、歌爾股份、【鵬鼎控股(002938)、股吧】為代表的蘋果產業鏈龍頭獲得公募基金大幅增持。

      其中,無論是從4Q21電子板塊公募基金重倉持股的持股市值來看,還是從4Q21電子板塊公募基金重倉持股的基金數量來看,立訊精密都位列首位,歌爾股份也總現身Top5。不過,機構對于立訊精密的態度出現了分歧,公募大幅增持但北上資金有所流出,主要為后者獲利了結。

      新品蓄勢待發 有望為果鏈增添動能

      今年蘋果將繼續更新現有產品線,包括iPhone 14、搭載新一代芯片的Air Pods Pro及Watch新品等,最近的一款產品或是最便宜的蘋果5G手機——第三代iPhone SE,搭載自研芯片的Mac mini或MacBook Air也可能一同亮相,備受矚目的AR眼鏡則有望在今年底或明年初發布。

      對此,黃樂平認為,隨著iPhone SE 3啟動備貨以及部分訂單遞延至今年Q1,旺季動能有望持續,預計蘋果2022年出貨量將有望達到2.46億臺,同比增長6.5%,全球市場份額為17.6%,創歷史新高。

      浦銀國際分析師沈岱進一步表示,看好國內的蘋果產業鏈。該分析師稱,當前的中國大陸供應商龍頭開始向供應鏈縱深拓展,并初步打通下游組裝環節,具備了國際化大型電子制造組裝及服務的基本能力,有機會通過建立下游組裝平臺,推動自身產值的增加和利潤的增厚,并且構建護城河。同時,還可以借助自身平臺化能力,幫助蘋果等電子品牌減輕日益增長且復雜的供應鏈管理的壓力?!疤O果的硬件產品對中國供應鏈而言,既是基本盤,也是增量空間?!?/p>

      A股廠商中,鵬鼎控股、東山精密為蘋果FPC供應商,隨著iPhone SE 3發布,今年Q1公司產能利用率有望進一步提升;【超聲電子(000823)、股吧】為蘋果PCB供應商;藍思科技為其供應蓋板玻璃、金屬中樞;德賽電池、欣旺達供應電池;長電科技、環旭電子則為sip/aip封裝廠商。

    關鍵詞:

    iPhone,產業鏈,硬件產品

    審核:yj115 編輯:yj127

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